Vis tik panašu, kad vaikystėje išgyventa baimė, kuomet Patrikas (aktorius Samas Claflinas) vieną kartą vos nepakliuvo į Bagmano maišą pats, niekur nedingo. Su šeima sugrįžus gyventi į vaikystės namus, Patrikui sugrįžta ir vaikystės košmarai. Jam ima vis labiau atrodyti, kad vaikystės monstras sugrįžo bei nusitaikė į jo sūnų Džeiką.
Nebesuprasdamas, kur baigiasi pramanai ir prasideda realybė, Patrikas su kiekviena, vis labiau bauginančia, diena ima manyti, kad galbūt baugi pasaka gali būti visgi tikra.