Filmas anglų ir ispanų kalbomis, su lietuviškais subtitrais.

1931 metais režisierius Sergejus Eizenšteinas atvyksta į Gvanachuatą režisuoti filmo apie revoliuciją „Tegyvuoja Meksika!“ pagal Holivudo studijos užsakymą. Pažintis su nauja kultūra ir akistata su vietinių žmonių požiūriu į mirtį paskatina jį permąstyti Stalino valdomos gimtosios šalies vertybes. Ruošdamasis filmavimui ir ieškodamas aktorių epizodiniams vaidmenims, režisierius patiria savo revoliuciją: atranda savo kūną ir pajaučia aistrą. Netikėtai iškilusios finansavimo problemos ir komplikuotos derybos su amerikiečių investuotoju Uptonu Sinclairu išbalansuoja Sergejaus Eizenšteino kantrybę ir įkvėpimą. Jis ieško paguodos ir pramogų dažnuose pasimatymuose su meksikiečiu gidu, vertėju, vairuotoju ir dviejų vaikų tėvu Palomino, kurio žavesiui darosi vis sunkiau atsispirti.