Filmas lenkų kalba, su lietuviškais subtitrais.

Emigrantas, džiazo muzikantas, puikus šokėjas Fabianas (vaidina Maciej Stuhr), XX a. penktojo dešimtmečio pabaigoje grįžta iš Anglijos į Lenkiją. Kartu su vietiniais keistuoliais ir muzikantais įsteigia svingą grojantį bigbendą. Jau po pirmo koncerto susidomėjimas grupe perauga lūkesčius. Fabianas susipažįsta su įdomia mergina Modesta, kuri netrukus dainuos jo grupėje. „Svingo karalius ir karalienė“ tampa spalvingais paukščiais pilkoje to meto aplinkoje. Vieną dieną Modestą netikėtai dingo, o meilės istorija tampa pasakojimu apie šnipus – apie ilgesį ir svajones apie laisvę ir Vakarų kultūrą. Dovana 5 dešimtmečio svingo mylėtojams!