Jauniausias iš trijų brolių, vargingo Norvegijos ūkininko sūnus Espenas niekuomet nesutarė su broliais Peru ir Palu, kurie niekina jo išdaigas ir lakią vaizduotę. Klaidžiodamas miške, netikėtai Espenas sutinka princesę Kristiną, kuri iš rūmų pabėgo nuo suplanuotos santuokos su išvaizdžiu, tačiau piktu princu Sigurdu. Ją pagrobia trolis, vadinamas Kalno Karaliumi, tad karalius paskelbia, jog apdovanos tą, kuris ją suras. Espenas netyčia sudegina savo tėvų ūkį, tad sūnums belieka eiti ieškoti princesės su viltimi, kad ją radus gaus atlygį ir galės atstatyti sugriautą ūkį. Miške Espenas išlaisvina į medį įstrigusią senutę, kuri jam padovanoja stebuklingą žemėlapį, parodysiantį kelią bet kur, kur jis trokšta nueiti ir išduoda, kad Kalno Karalių gali įveikti tik vienas ginklas – stebuklingasis kalavijas Tvegiras. Nuotykio metu broliai susiduria su nimfomis, susikauna su vandens dvasia ir patiria nesėkmių, kad tik nusigautų pas pagrobtą princesę.

Filmas anglų kalba su lietuviškais subtitrais.