93-ejų Jacobas (akt. Halas Holbrookas) – senelių globos namų gyventojas, tyliai laukiantis mirties ir galvojantis apie prabėgusius gyvenimo metus. Senolio mintys nuklysta septyniasdešimt metų atgal, kai jam tebuvo 23-eji...

Didžiosios depresijos laikai. Jaunas veterinarijos studentas Jacobas (akt. Robertas Pattinsonas) po tragiškos tėvų žūties meta universitetą ir prisijungia prie populiariausio pasaulyje keliaujančio cirko "Benzini Brothers". Sekdamas savo tėvo pėdomis, trupėje vaikinas pradeda dirbti veterinaru, o netrukus sutinka ir įsimyli nuostabią moterį Marleną (akt. Reese Witherspoon). Deja, mergina ištekėjusi už charizmatiško, tačiau žiauraus ir negailestingo cirko gyvūnų dresuotojo Augusto (akt. Christophas Waltzas). Pavyduolis vyras seka kiekvieną jaunos žmonos ir naujojo veterinaro žingsnį. Tuo tarpu jaunuoliai nebegali atsispirti vienas kito traukai.