Naujojo popiežiaus rinkimuose yra keturi favoritai – visi su savo paslaptimis, slaptais ginklais ir stulbinančiai pasaulietišku noru laimėti. Iš arti stebėdamas pamažu vis aštrėjančią kovą, Lorencas supranta, kad jis netikėtai atsidūrė sąmokslo, galinčio supurtyti pačius Katalikų bažnyčios pamatus, centre.