Atkuriamosios dokumentikos filmas – pasakojimo drama „Baltų gentys“ mus nukelia į XIII amžių, kai visa Europa buvo valdoma krikščioniškosios bažnyčios. Net galingieji vikingai išdavė savo dievus ir prisijungė prie naujos pasaulio tvarkos. Tik viena sritis, kurioje gyveno baltų gentys – paskutinieji Europos pagonys – buvo kaip rakštis krikščionybei ir prekybiniams saitams tarp Rytų ir Vakarų.

„Atėjo laikas atvesti pagonis į krikščioniškąjį tikėjimą, – tarė Larsui Vyskupas. – Tu būsi mūsų akys ir ausys paskutiniųjų Europos pagonių žemėse. Stebėk ir klausyk atidžiai, nes kai grįši norėčiau išgirsti visas smulkmenas.“

Danų pirklys-šnipas, krikščionis Larsas, patenka į baltų tautų žemes (Prūsiją, Lietuvą, Latviją), kur patiria ir brutalumą, ir dieviškumą. Linksmybės su pagonimis ir žiaurios kovos, gamtos garbinimas ir kraujo nuleidimas, baltų moterų grožis ir vergija – jei tik Larsas būtų žinojęs, kas jo laukia!?.

Ar išgyvens krikščionis Larsas, patekęs į baltų genčių žemes?. Ar perduos savo Vyskupui žinią, ką garbina prūsai, lietuviai, latgaliai, lyviai? Kuo jie tiki? Ir kur slypi pagonių stiprybė?..

Tai unikali dramatiška kelionė į praeitį – į nežinomas baltų genčių žemes. Tai turi pamatyti kiekvienas lietuvis ir... jo kaimynas.