Netolimoje ateityje, o gal jau ir kitąmet, vis daugiau žmonių palaipsniui virsta žvėrimis. Prancūzijoje plintant paslaptingai ligai ima kisti supratimas, kas yra žmogus. Mutuojančius asmenis valdžia atskiria nuo visuomenės, bet vežant pacientus į specialų izoliatorių medicininis transportas patenka į avariją, ir dalis jų dingsta. Vienos iš pasmerktųjų „mutantų“ vyras Fransua pasiryžta kardinaliai pakeisti savo ir sūnaus Emilio gyvenimus ir žūtbūt ją surasti. Noras susigrąžinti mylimą žmogų juos nuves netikėčiausiais keliais ir privers subręsti – galbūt ne tik sūnų, o mus visus, manančius, kad esame pranašesni už gamtą.