Filmas anglų kalba, su lietuviškais subtitrais.

XVII amžius... Čachticė, Austro-Vengrija. Didžiulėje, apsuptoje miškų ir kalnų pilyje gyvena nuostabi grafienė Elžbieta Batori. Ji protinga ir graži, elegantiška ir mandagi. Ir niekas nežino, kad garsios gražuolės pily dedasi keisti dalykai...

Maži valkatos – brolis ir sesuo Miša ir Aleta – gatvės cirkininkai. Jis užsidirba gyvenimui rodydami fokusus ir nesibodi mažų vagysčių. Kartą eilinis bandymas nušvilpt piniginę baigiasi liūdnai – vaikų laukia kalėjimas, teismas ir katorga... Bet netikėtai mažuosius vagišius teisme užstoja pati grafienė Batori, prašydama bausmę pakeisti vaikų išsiuntimu į našlaičių prieglaudą prie jos pilies. Atrodo, kad brolio ir sesers gyvenimas pagaliau gerėja: vaikus nuprausė, pamaitino, aprengė. Juos moko rašto, o vietoj mokesčio jie padeda ūkyje. Bet, deja, netrukus vaikai supranta, kad pateko į tikrą pragarą, po vieno neatsargaus klausimo grafienei apie jų dingusios vyresnės sesers likimą.