Bėgdamas nuo policijos, Modi nori užbaigti savo karjerą ir palikti miestą, bet lieka nesuprastas kitų bohemos kolegų: prancūzų menininko Maurice Utrillo, Baltarusijoje gimusio Chaïm Soutine ir anglų mūzos Beatrice Hastings. Modi taip pat ieško patarimo iš lenkų meno prekeivio ir draugo Leopoldo Zborowski. Tačiau po nakties haliucinacijų, chaosas Modi galvoje pasiekia kulminaciją, kai susiduria su amerikiečių kolekcionieriumi Maurice Gangnat, kuris turi galią pakeisti jo gyvenimą.