Vieną dieną į jaukius ir svetingus jų namus užklysta du svetimšaliai: poliarinė lapė ir nepažįstama avelė. Taikingi svečiai nepranašauja jokios grėsmės, bet Pilkis ima įtarti kažką negero. Lyg to būtų maža, taikingam avelių ir vilkų gyvenimui ima grasinti pikčiurnos juodieji vilkai, kategoriškai atsisakantys suprasti, kad draugystė su avimis yra įmanoma. Taikingas vilkų ir avelių kaimas priverstas ruoštis atremti iškilusius naujus pavojus.