Pirmąja vienuolės byla tampa jauna mergaitė Natalija, kurią apsėdusi piktoji dvasia seseriai Anai kažką įtartinai primena. Stojusi į varginančią kovą dėl mergaitės sielos, po virtinės keistų sutapimų ir bauginančių apsireiškimų Ana pamažu įsitikina, kad Nataliją užvaldęs demonas yra tas pats, kuris prieš daugelį metų kankino ir jos pačios motiną. Tačiau ima aiškėti, kad nuo pat Anos vaikystės pagrindinė demono auka buvo ne jos motina, bet pati Ana, kur imasi visko, kad pagaliau atsikratytų jos gyvenimą paženklinusia piktąja dvasia.

Anglų kalba su lietuviškais subtitrais.