Karščiu alsuojančioje Baltijos jūros pakrantėje susipina keturių jaunų žmonių likimai. Egocentriškas, savimi abejojantis rašytojas Leonas ir fotografijos studijas pradedantis Feliksas atvyksta į Felikso mamos vasarnamį. Leonas nori užbaigti redaguoti naują knygą, Feliksas – pasiruošti stojamiesiems egzaminams. Tačiau jaunuolių laukia staigmena – čia jau įsikūrusi žavi nepažįstamoji Nadja, vasaros dienas leidžianti pardavinėdama ledus kurortiniame pajūrio miestelyje, o naktis – patrauklaus gelbėtojo glėbyje. Skambant hipnotizuojančiam, svajingam garso takeliui, mezgasi jausmai, kunkuliuoja užslopintos emocijos, o netoliese nuo sausros liepsnojantys miškai meta nerimo šešėlį vasaros idilei.