Pasinaudojęs sumaištimi rūmuose, sostą užima suktas ir klastingas karalystės pašto tarnautojas, vardu Žebenkštis. Tačiau vien sosto jam nepakanka – jis nori užsitikrinti, kad ateityje gražuolė Barbora taps jo žmona. Negalėdama pakelti tokios minties, princesė pasprunka iš rūmų į mišką. O ten sutinka keistą veikėją, atrodantį kaip tikras monstras – Nusikaltėlį Baubą, gyvenantį oloje su ištikimu bičiuliu Užkerėtu Zuikiu, ir čia prasideda jų nepamirštamas nuotykis.

Filmas dubliuotas lietuviškai.