Vieną dieną jam pagaliau nusišypso sėkmė: savo grojimu Džo sužavi vieno džiazo klubo muzikantus ir jie pasiūlo groti kartu! Negalėdamas patikėti savo laime, Džo tarsi ant sparnų skrenda per miestą, užsižiopso ir... įkrenta į atvirą kanalizacijos šulinį.

Atsipeikėjęs Džo niekaip negali suprasti, kur atsidūrė: aplink nėra absoliučiai nieko, kas primintų įprastas Niujorko gatves. Kas dar keisčiau – vyrukas ir pats nelabai panašus į save: neįprastai melsvas ir švelniai permatomas. O didžiausias šokas pianistą ištinka, sutikus į save panašią permatomą būtybę, kuri jam paaiškina, kad Džo dabar – nebe Džo, o tik jo siela.

Nuolat bambanti naujoji jo pažįstama keistu vardu Dvidešimt du, papasakoja vyrukui šio pasaulio taisykles: visos čia patekusios sielos turi mokytis atskleisti geriausias savo savybes ir pasiruošti gyvenimui žemėje. Taigi, Džo siela dabar turės rimto darbelio, kad, sugrįžusi į žemę, pagaliau galėtų įgyvendinti savo didžiąją svajonę.

Filmas dubliuotas lietuviškai, be subtitrų.